剧情简介：李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
躲在戏子们的道具车上，成功逃离仓库的小焚依和小方地，来到了陌生的山路上。从车上下来的小方地不知被谁给抓走了，于是无助的焚依只好向小芳远求救。另一边，因为士大夫们的阻挠，郑道传(金明民 饰)被关在仓库里，这时，恰巧遇到了来救小方地的芳远，郑道传向小芳远约定，一定会制止住李仁谦。
